لرد شیوا بیدار می‌شود. مجمعی از جادوگران در قالب چهره‌های اساطیری گرد هم می‌آیند؛ یک مهمانی بالماسکه که در آن «پان» جایزه است. شراب هکاته ریخته می‌شود: جام پان توسط شیوا مسموم می‌شود. کالی مجمع را متبرک می‌کند و یک آیین مستانه آغاز می‌شود.